Durchsehen von Bankbelegen und Abgabe von Tipps bezüglich Ordnung und Aufbewahrung
Zusammenfassung aller Vermögenswerte auf einen Blick (IST-Situation)
Unterstützung bei der Erstellung eines Ausgabenbudgets
Abgabe von Tipps sowie Beratung, welche Produkte, Karten etc. am besten zu Ihrer persönlichen Situation passen
Aufzeigen von Vor-/Nachteilen in wichtigen Entscheidungsfragen im Bank-/Versicherungs- und Vorsorgebereich inkl. Anlagen und Hypotheken
Begleitung an Termine bei Banken und Ämtern sowie Herstellen von Vermittlungen zu Fachstellen